Affecter des mails et insérer des informations de dossier clients Nemitis

Le complément Nemitis permet d'affecter des mails directement dans des dossiers clients Nemitis, en plus de faciliter leur rédaction à l'aide des templates de mails et des informations des dossiers directement obtenables grâce au complément.

Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez installer le complément Nemitis à l'aide de cette vidéo de notre centre d'aide : https://help.nemitis.com/articles/ajout-des-complements-nemitis-via-le-panel-admin-microsoft
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1. Connecter son adresse mail sur Nemitis

Sur Outlook, sélectionnez un mail existant à affecter dans Nemitis

Cliquez sur l'onglet Nemitis en haut à droite

Entrez votre identifiant et mot de passe Nemitis et cliquez sur « Se connecter » (cette étape n’est à faire qu’une fois)

Cliquez sur "Aller aux paramètres"

Connectez votre compte Microsoft relatif à votre adresse email sur Outlook dans Nemitis

Sur Outlook, cliquez sur "Vérifier connexion"

Vous pouvez épingler le complément Nemitis en cliquant sur l'épingle en haut à droite de la petite fenêtre du complément

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2. Affectation d’un mail dans un dossier client Nemitis

Sur Outlook, sélectionnez un mail existant à affecter dans Nemitis

Cliquez sur l’onglet Nemitis en haut à droite

Choisissez le dossier client dans lequel vous voulez affecter votre mail dans Nemitis

Vous pouvez :

-      Affecter le mail dans le dossier client

-      Créer une copie du mail au format PDF

-      Enregistrer au choix les pièces jointes du mail

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3. Récupérer les mails affectés dans un dossier client Nemitis

Dans Nemitis, ouvrez le Dossier client concerné

Cliquez sur « Emails » pour visualiser tous les mails affectés dans ce dossier client

Cliquez sur « Documents » puis sur les documents affectés par l’enregistrement pour y retrouver les mails, copie PDF et pièces jointes enregistrés

4. Compléter un mail à l’aide des informations d’un dossier client Nemitis

Dans Outlook, cliquez sur « Nouveau mail »

Cliquez sur « Nemitis » en haut à gauche pour ouvrir le complément

Sélectionnez le dossier de votre choix

Vous pouvez :

-       Insérer et Créer un Template de mail pour gagner du temps de rédaction pour vos futurs mails

-       Insérer les adresses mail des parties prenantes en Destinataire, Copie, Copie cachée, Objet du mail, Corps du mail

-       Ajouter des pièces jointes se trouvant dans votre dossier client  

-       Insérer les informations du dossier client tel que la Référence ; Nom du dossier ; Date d’ouverture du dossier à l’objet ou corps du mail au niveau de votre curseur

-       Insérer les informations complémentaires de vos parties prenantes tel que leur Dénomination ; Adresse ; Téléphone fixe ; Date de naissance ; Ville de naissance ; Profession de la partie prenante à l’objet ou corps du mail au niveau de votre curseur

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Note : Si vous sélectionnez un dossier client dans le complément avant l'envoi du mail, alors le mail sera affecté automatiquement au dossier client sélectionné

Vous pouvez également composer un mail en insérant en pièces jointes des fichiers depuis un Dossier client Nemitis en les sélectionnant avec la coche dans la partie "Documents", puis en cliquant sur "Envoyer". Cela pré-renseignera également l'objet du mail avec la référence et le nom du dossier, et positionnera le complément Nemitis dans le dossier client correspondant pour l'affectation automatique.

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