Suivi et pilotage de l’activité du cabinet

Dans cette vidéo, on vous présente la partie "Statistiques" de Nemitis. Elle permet de piloter l’activité du cabinet à l’aide de différents modules organisés par thématiques.

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1. Personnalisation de l'interface

Pour cela, il suffit de cliquer sur « Modifier les dashboards ».
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Vous pouvez alors : Personnalisé l'interface

• supprimer les modules qui ne sont pas pertinents pour votre usage,
• ajouter ceux qui correspondent le mieux à vos besoins.

2. Accès et statistiques par utilisateur

Chaque utilisateur dispose d’une session qui lui est propre et, par conséquent, d’un espace "Statistiques" personnalisé.

Dans les cabinets à plusieurs utilisateurs, il est également possible de mettre en place des restrictions d’accès.
On peut masquer la vue Statistiques pour certains profils, selon leur rôle au sein du cabinet.

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3. Présentation des graphiques

À présent, passons en revue les graphiques disponibles au sein de la plateforme :

• Temps -> Visualisez en un coup d’œil les temps saisis dans la journée, ventilés entre temps facturés, facturables et non facturables.

• Top 10 clients -> Classement des clients selon le chiffre d’affaires généré.

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Des modules relatifs à la partie facturation :

• Facturé – Date de facturation & Facturé – Réel (camembert) -> Ces graphiques représentent l’encaissé et le restant dû à l’année.

• Facturé – Date de facturation & Facturé – Réel (colonnes) -> Même logique, avec une visualisation mois par mois.

La différence entre "Date de facturation" & "Réel" réside dans le mode de calcul :

• Facturé – Date de facturation est basé sur la date d’émission des factures,
• Facturé – Réel est basé sur la date d’encaissement.

Exemple :
Sur le mois de janvier, 11 990 € ont été facturés.

• Dans le module "Facturé – Date de facturation", seuls 8 000 € encaissés sur ces factures de janvier.
• Dans le module "Facturé – Réel", 9 500 € encaissés en janvier sont comptabilisés, car ce module inclut à la fois les encaissements de factures émises en janvier et les encaissements de factures émises antérieurement.

• CA facturé & CA payé -> Indicateurs permettant de comparer le chiffre d’affaires facturé au chiffre d’affaires réellement encaissé.

À noter également qu’il est possible d’afficher l’ensemble des modules en HT ou en TTC. Ce paramétrage est accessible directement depuis les trois petits points situés en haut à droite de chaque module.

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Des modules concernant la partie collaborative :

• Temps – Utilisateurs -> Permet de visualiser le temps consacré par chaque utilisateur à la réalisation des diligences, sur la base des temps saisis.

• CA – Utilisateurs -> Permet de visualiser le chiffre d’affaires généré par chaque utilisateur.

• Dossiers – En cours – Utilisateurs -> Permet de visualiser le nombre de dossiers en cours affectés à chaque membre du cabinet.

• Dossiers – Date d’ouverture – Utilisateurs -> Permet de visualiser le nombre de dossiers ouverts selon leur date d’ouverture et l’utilisateur auquel ils sont attribués.

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Des modules relatifs à la partie dossiers :

• Dossiers – Date d’ouverture -> Permet de visualiser le nombre de dossiers ouverts sur une période donnée.

• Dossiers – Reste à facturer – Honoraires / Frais & débours / Provisions -> Permet de visualiser les honoraires, frais et débours ainsi que les provisions restant à facturer, avec le détail du nombre de dossiers concernés et le montant total que cela représente, tous dossiers confondus.

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4. Périodicité des graphiques‍

Puis, enfin, il est possible d’afficher un même graphique plusieurs fois afin de le visualiser selon différentes périodicités (journalière, mensuelle, annuelle, etc.).

Pour modifier la périodicité d’un graphique, il suffit de cliquer sur les trois petits points situés en haut à droite du module.

Exemple :
Le module Temps – Utilisateurs peut être dupliqué :

• une première fois pour suivre les temps saisis sur la semaine,
• une seconde fois pour analyser les temps sur le mois.