Fonctionnalité Abonnement

La fonctionnalité Abonnement permet de mettre en place des factures récurrentes, avec une périodicité et des règles définies à l’avance.

Elle est idéale si on facture un client de manière régulière, par exemple chaque mois, à une date et pour un montant fixe.

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Créer une facture récurrente

Pour créer un abonnement, il suffit de commencer par prévisualiser une facture classique :

1. Se rendre dans un dossier, puis dans l’onglet Facturation
2. Cliquer sur Créer facture, puis suivre les étapes habituelles
3. Aller jusqu’à l’aperçu de la facture

À cette étape, au lieu de valider la facture, il faut cliquer sur Facture récurrente.

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Paramétrer l’abonnement

On peut alors définir les règles de l’abonnement :

• Durée de l’abonnement
  
  • Sans date de fin
  • Ou avec une date de fin précise (par exemple janvier 2027)
• Périodicité
  
  • Toutes les semaines
  • Tous les mois
  • Tous les ans
 
• Date de facturation
  • Le jour courant
  • Le premier jour du mois
  • Le dernier jour du mois
 
• Fréquence
  
  • Une fois par période
  • Ou plusieurs fois par période si besoin
 
• Mode de création des factures
  
  • Création d’un brouillon à valider manuellement
  • Ou création directe d’une facture finalisée, prête à être envoyée au clien
  Une fois les paramètres définis, il suffit de cliquer sur Créer un abonnement.

Suivi desabonnements

L’abonnement créé apparaît :

• Dans l’onglet Facturation du dossier concerné
• Dans la partie Finance > Abonnements, qui regroupe l’ensemble des abonnements du cabinet

Depuis cette liste, on peut aussi :

• Modifier l’abonnement
• Modifier le modèle de facture associé
• Désactiver l’abonnement à tout moment