Créer une facture

La création d'une facture se déroule en 2 étapes principales depuis l'onglet "Facturation" du dossier concerné.

Étape 1 : Création des éléments de facturation

Ajouter des éléments

1. Dans l'onglet "Facturation" du dossier
2. À droite de l'écran, cliquez sur "+ Créer élément"
3. Choisissez le type d'élément :
   • Temps/Horaire (pour facturer du temps passé)
   • Forfait (pour des prestations à prix fixe)
   • Frais (pour les débours et expenses)
4. Remplissez les détails de l'élément
5. Répétez l'opération pour tous vos éléments à facturer

Validation des éléments

Vérifiez que tous vos éléments de facturation sont correctement saisis avant de passer à l'étape suivante.

Étape 2 : Génération de la facture

Initier la création

1. Toujours dans l'onglet "Facturation", cliquez sur "+ Créer facture" (en haut à droite)
2. Sélectionnez "Facture" dans les options proposées

Configuration de la facture

1. Sélection du client : Choisissez le client dans la liste (pré-rempli si unique dans le dossier)
2. Récapitulatif : Le tableau central affiche tous vos éléments de facturation
3. Ajustements : Modifiez les quantités ou décochez les éléments à exclure si nécessaire
4. Cliquez sur "Suivant"

Finalisation

1. Prévisualisation : Vérifiez le rendu final de votre facture
2. Validation : Cliquez sur "Confirmer" pour créer définitivement la facture

Facture créée avec succès ! 🎉

Votre facture est maintenant générée et comptabilisée dans Nemitis.

⚠️ Important : Une fois émise, une facture ne peut plus être supprimée. Pour l'annuler, vous devrez créer un avoir conformément à la législation française.

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Bonus : si vous souhaitez créer une facture acquittée

Une fois la facture créée, vous pouvez renseigner les encaissements en cliquant sur la petite icône de carte bancaire à droite de la ligne correspondant à la facture.

Une fois les encaissements renseignés, cliquez sur les trois petits points tout à droite de cette même ligne, puis sur « Créer la facture acquittée ».

Pour retrouver le PDF généré, rendez-vous dans le dossier concerné, dans l’onglet Facturation, puis cliquez sur « Accès fichiers ». Vous pourrez alors sélectionner la facture acquittée et l’envoyer à votre client si besoin.