Connecter un agenda externe

Synchronisez votre agenda Google, Outlook ou Apple avec Nemitis pour centraliser vos événements et les rattacher à vos dossiers clients.

Avantages de la connexion

• Vue centralisée de tous vos événements dans Nemitis
• Rattachement aux dossiers pour un suivi client optimal
• Synchronisation automatique avec vos agendas externes

1. Connexion de l'agenda

Configuration initiale

1. Rendez-vous sur la page d'accueil
2. Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis "Paramètres"
3. Sélectionnez l'onglet "Agendas" (2ème onglet)
4. En bas de page, cliquez sur "Ajouter un agenda"

Authentification

1. Choisissez votre plateforme : Google, Outlook ou Apple
2. Connectez-vous via la plateforme sélectionnée
3. Acceptez les autorisations demandées
4. De retour sur Nemitis, sélectionnez les agendas à synchroniser
5. Cliquez sur "Valider"

2. Visualisation dans Nemitis

Accès à l'agenda global

Rendez-vous sur l'agenda Nemitis via :

• Le bouton "Agenda" dans le menu de gauche
• Le lien direct ci-dessus

Activation de l'affichage

1. Cliquez sur "Filtres" (à côté de la barre de recherche)
2. Sélectionnez "Consulter l'agenda"
3. Choisissez votre adresse email

Vos événements externes apparaissent maintenant avec une icône Gmail, Outlook ou iCloud distinctive.

3. Rattachement aux dossiers

Associer un événement

1. Cliquez sur l'événement à rattacher
2. Sélectionnez "Rattacher à un dossier"
3. Choisissez le dossier client concerné
4. Ajoutez un code couleur pour l'organisation
5. Cliquez sur "Créer l'événement"

Vérification

L'événement rattaché apparaît maintenant dans l'onglet du dossier sélectionné, créant un lien direct entre votre agenda et vos dossiers clients.

Workflow optimisé

Une fois configuré, vous bénéficiez d'un système unifié où vos rendez-vous clients sont automatiquement visibles dans Nemitis et peuvent être facilement associés aux dossiers correspondants pour un suivi complet.

💡 Conseil : Rattachez systématiquement vos rendez-vous clients aux dossiers correspondants pour optimiser votre suivi et facturation.