Configuration des suggestions de facturation

Les suggestions de facturation

Les suggestions vous permettent d'enregistrer une fois pour toutes vos libellés récurrents et même les montants associés pour les réutiliser en un clic sur tous vos dossiers.

Elles sont disponibles pour les quatre types d'éléments de facturation : temps, forfait, frais et débours.

Où créer vos suggestions

Rendez-vous sur votre nom en bas à droite, puis Admin > Facturation > Éléments et suggestions.

Vous y retrouvez les quatre types d'éléments, avec la possibilité de :

• consulter les suggestions déjà enregistrées
• en ajouter de nouvelles
• associer un montant à une suggestion donnée
• les classer dans des catégories

Organiser avec les catégories

Juste en dessous, via Ajouter une catégorie, vous créez vos propres catégories pour ranger vos suggestions et les retrouver plus vite. Le principe est identique pour les quatre types d'éléments.

Les utiliser au quotidien

Dans un dossier, créez votre élément de facturation (par exemple un forfait), saisissez le montant, puis sélectionnez simplement la suggestion souhaitée.

Vous pouvez aussi choisir une suggestion à laquelle un montant est déjà rattaché : la description et le montant se remplissent automatiquement. Il ne reste plus qu'à valider.