Personnaliser les rôles et restrictions

Vous avez la possibilité de restreindre l’accès à certaines fonctionnalités sensibles de l’application, telles que le chiffre d’affaires, les factures ou les statistiques.

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👉 Avant tout : assurez-vous que seuls les responsables ou administrateurs du cabinet aient accès à l’espace Admin. Pour cela, allez dans Admin > Utilisateurs et vérifiez que l’option « Accès à l’espace admin » est activée uniquement pour ces personnes.

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1. Définir les rôles

Dans l’onglet Admin > Utilisateurs, en bas de page, la section « Rôles » permet de créer ou modifier des rôles avec des niveaux d’accès personnalisés.
Pour chaque rôle, vous pouvez activer des restrictions spécifiques, notamment :

• Accès uniquement aux dossiers affectés
• Masquer le récapitulatif « Finances » dans les dossiers
• Masquer l’onglet Finances
• Masquer l’onglet Statistiques
• Masquer Feuille de temps dans les dossiers
• Masquer Facturation dans les dossiers
• Masquer les Dashboards financiers
• Modifier uniquement les tâches / événements affectés

2. Attribuer un rôle aux utilisateurs

Dans le tableau « Utilisateurs » (haut de page), attribuez à chaque personne le rôle correspondant pour que les restrictions s’appliquent correctement.