Automatiser vos tâches grâce aux Workflows

Automatiser vos tâches grâce aux Workflows

Nemitis permet de créer des workflows afin d’ajouter automatiquement des tâches lors de la création d’un dossier.

Un workflow correspond à une liste de tâches prédéfinies qui sera automatiquement intégrée au dossier sélectionné.

À quoi sert cette fonctionnalité ?

Les workflows permettent de

• Gagner du temps lors de la création d’un dossier
• Standardiser l’organisation du cabinet
• Automatiser l’ajout des tâches et échéances
• Attribuer automatiquement les responsables des tâches

Créer et paramétrer un workflow

Les workflows se configurent dans :

Admin > Dossier > Workflows

Pour créer un workflow :

1. Cliquez sur Ajouter un workflow
2. Donnez un nom au workflow
3. Ajoutez les différentes tâches du processus
4. Paramétrez chaque tâche
   • L’échéance en J+
   • Le code couleur
   • La personne responsable au sein du cabinet

Chaque workflow peut être modifié ou supprimé à tout moment.

Utiliser un workflow lors de la création d’un dossier

Lors de la création d’un dossier :

1. Cliquez sur Créer un dossier
2. Sélectionnez le workflow souhaité

Nemitis ajoutera automatiquement toutes les tâches associées au dossier avec :

• les échéances
• les responsables
• les couleurs
• l’ordre des tâches défini dans le workflow

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Résultat

Grâce aux workflows, vos dossiers sont automatiquement organisés dès leur création avec une structure claire et standardisée.